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行业动态:华富推出双人管理新基 张娅执掌2只产品任职回报率告负

2022-07-03 23:06:22超级管理员

  行业动态:华富推出双人管理新基 张娅执掌2只产品任职回报率告负6月28日,ETF纳入互联互通7月4日起正式实施,代表性行业主题产品主要集中在先进制造、数字经济和绿色低碳等领域。一方面,新发REITs供不应求,公募REITs仍然处于卖方市场。截至2022年5月末,我国已累计发行12只基础设施公募REITs,合计发行规模约为458亿元。另一方面,军工赛道获得公募基金青睐,6月28日,军工板块持续反弹,自4月27日以来军工指数累计涨幅达到45.02%。

  而新基发行方面,6月27日,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)发行了指数型基金,华富基金管理有限公司(以下简称“华富基金”)则祭出了股票型基金。6月29日,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“申万菱信基金”)推出了指数型基金。

  6月28日,中国证监会和中国香港证监会发布公告,决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金(以下统称“ETF”)纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“互联互通”)。互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。

  沪深交易所和香港联交所还于6月28日公告了首批将于7月4日正式纳入沪深港通标的ETF名单。其中,沪股通ETF53只,包括上证50ETF、金融ETF、红利ETF等;深股通ETF共30只,覆盖创业板ETF、沪深300ETF等核心宽基产品,以及生物科技ETF、芯片ETF、碳中和ETF等代表性行业主题产品,主要集中在先进制造、数字经济和绿色低碳等领域。

  上市一周年以来,公募REITs的优越性渐渐被市场所认识,市场各方对于公募REITs的热情有增无减。二级市场的REITs虽然有所调整,但是估值仍处于高位。

  新发REITs供不应求,公募REITs仍然处于卖方市场。截至2022年5月末,我国已累计发行12只基础设施公募REITs,合计发行规模约为458亿元。但此规模与我国巨量、优质的基础设施资产存量规模相比,尚存在较大的规模差距,具备极大的发展前景。

  6月28日,军工板块持续反弹,自4月27日以来军工指数累计涨幅达到45.02%。军工赛道获得公募基金青睐,公募人士分析称,在市场情绪企稳、军工需求确定性强、供给端较为稳定等因素的推动下,军工行业有望持续获得资金流入。

  随着高景气赛道行情回归,军工板块的投资价值凸显。数据显示,在当前正在发行的基金中,除了上述两只产品外,聚焦包括军工产业链在内的成长赛道基金,还有南方高质量优选、长城产业趋势等。

  《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》明确,拟先行纳入最近4个季度末规模不低于5,000万元的养老目标基金。未来随着个人养老金制度的逐步推开,证监会将进一步扩充产品范围,纳入更多投资风格稳定、投资策略清晰、长期业绩良好、运作合规稳健、适合个人养老金长期投资的其他类型公募基金。

  数据显示,截至2022年3月31日,共计有82只基金满足规模要求。在满足要求的82只基金中,交银施罗德安享稳健养老目标一年规模最大,截至一季度末,规模为215.94亿元;浦银安盛颐和稳健养老目标一年规模紧随其后,达54.13亿元;民生加银康宁稳健养老目标一年、招商和悦稳健养老目标一年、嘉实民安添岁稳健养老目标一年规模均超30亿元;此外,兴全安泰稳健养老目标一年持有期、建信优享稳健养老目标一年持有期混合、华安稳健养老目标一年持有期混合均位列满足要求基金规模前十。

  5、低碳作为全球经济增长核心驱动变量,碳中和ETF近两月反弹达48.5%

  数据显示,自4月27日至6日28日,碳中和ETF(159790)两个月反弹达48.5%。在近日发文促进新能源车消费后,又有8只环交所碳中和ETF产品获批,表明监管部门也在资本市场和公募产品上给予“碳中和”和新能源车以强力支持。

  低碳会是未来50年全球经济增长的核心的驱动变量。同时,在这一轮市场下跌的过程中,低碳方向产业也到了一个好的布局时间点。

  1、跟踪中证上海环交所碳中和指数,易方达中证碳中和ETF于6月28日获批

  易方达中证上海环交所碳中和ETF于6月28日正式获批,该产品拟跟踪中证上海环交所碳中和指数。

  该指数囊括了对碳中和贡献较大的龙头公司,前十大权重股合计占比达43%,其中排在第一位的是宁德时代,权重超过10%。数据显示,截至6月17日,该指数自基期以来(2017年6月30日),累计收益率高达111%,年化收益约17%。

  6月28日,景顺长城四季金利债券型证券投资基金(下称“景顺长城四季金利债券基金”)发布公告称,以6月23日为基准日进行分红。

  景顺长城四季金利债券基金成立于2013年7月,截至2022年一季度末A份额的规模为16.24亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了50%。

  6月29日,鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(下称“鹏华清洁能源REIT”)发布公告,该基金的发行询价结果出炉,认购价格定为5.896元/份。该基金于7月5日至7月6日公开发售,以6亿份的发售份额计算,该基金募集资金总额或超35亿元。

  鹏华清洁能源REIT项目募集资金将用于“碳中和”及其他清洁能源基础设施项目,用途符合国家产业政策和企业主营要求,属于国家发改委鼓励的将回收资金用于前期工作成熟的基础设施补短板项目建设,有助于形成良性的投资循环。

  6月28日,安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金(下称“安信比较优势混合基金”)发布公告称,以6月23日为基准日进行分红。

  该基金基金成立于2018年3月,截至今年一季度末的规模为7.28亿元,截至6月28日,该基金成立以来的回报率超过了60%。公告显示,安信比较优势混合基金的份额净值为1.6454元,可供分配利润为2.79亿元,分红方案为0.8060元/10份基金份额。

  6月28日,中粮产业基金旗下良润基金项目团队与厦门陈纪乐肴居食品有限公司签约,独家完成对乐肴居近亿元的战略投资。

  中粮产业基金是中粮资本的直属企业,是国内食品消费领域独具优势的市场化PE机构。良润基金由中粮产业基金与华润资本、南京农高集团共同设立,总规模20亿元,首期签约规模10亿元,主要投资于食品消费、现代农业和消费科技等一级市场成长期和成熟期项目。

  6月27日,招商基金发行了一只指数型基金,为招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“招商中证电池主题ETF联接A”),基金经理为许荣漫。

  公开信息显示,招商中证电池主题ETF联接A以“对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报”为投资目标,投资范围主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券和备选成份券,国内依法发行上市的非成份券、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  许荣漫,2015年加入招商基金,现任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金等的基金经理。此前,许荣漫曾任职于广东倍智网络科技有限公司。

  自2022年6月22日起,许荣漫担任招商中证电池主题ETF联接A的基金经理。截至2022年6月29日,许荣漫共任职11只指数型基金的基金经理。其中,截至2022年6月28日,许荣漫任职的招商上证消费80ETF、招商国证生物医药指数(LOF)A今年来的涨幅分别为-9.13%、-14.77%,均跑输同类平均涨幅-8.64%。

  6月27日,华富基金推出一只股票型基金,为华富消费成长股票型证券投资基金(以下简称“华富消费成长股票A”),基金经理为张娅和郜哲。

  公开信息显示,华富消费成长股票A以“主要投资消费成长主题相关股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  张娅,2017年4月加入华富基金,现任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金等基金经理。此前,张娅曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司和上海同安投资管理有限公司。

  郜哲,曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金,现任华富中证100指数型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金等基金经理。

  自2022年6月17日,张娅和郜哲共同任职华富消费成长股票A的基金经理。截至2022年6月29日,张娅共任职2只股票型基金、2只指数型基金和2只债券型基金的基金经理,郜哲共任职2只股票型基金、5只指数型基金和3只债券型基金的基金经理。截至2022年6月29日,张娅任职的华富中证人工智能产业ETF、华富中证人工智能产业ETF联接A任职回报率分别为-12.34%、-23.83%。

  6月29日,申万菱信基金祭出了一只指数型基金,为申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“申万菱信国证2000指数增强型发起式A”),基金经理为王剑。

  公开信息显示,申万菱信国证2000指数增强型发起式A以“通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  王剑,2020年12月加入申万菱信基金,现任职于量化投资部,任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信智量混合型证券投资基金等的基金经理。此前,王剑曾任职于上海东证期货有限公司和浙商基金管理有限公司。

  自2022年6月15日起,王剑担任申万菱信国证2000指数增强型发起式A的基金经理。截至2022年6月29日,王剑共任职1只指数型基金、1只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,截至2022年6月29日,王剑任职申万菱信智量混合A至今为7天,任职申万菱信国证2000指数增强型发起式A至今为14天。

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